如何實現半導體產業的真國產化

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2022-03-17 08:44:11 15

每過一段時間，就會傳出中國芯片領域國產化的“捷報”，最近甚至“國產”已經不足以表達他們的“成功”，更是出現了“全國產”“純國產”“100%國產”等國產新名詞。雖然這個行業需要低調做事，數據說話，客戶認證，但這不妨礙“捷報”的持續產出，而且“捷報”從最初吸引眼球的夸大之詞，進化到泛用國產概念、模糊國產化定義。

中國的半導體國產化進程注定是產業史上曲折反復、砥礪前行的史詩，對這樣厚重的題目做輕浮的夸大宣傳實不應該。什么是國產化，如何定義國產化，我們需要什么樣的國產化。這是在談論國產化之前繞不開的問題。

國產化的定義

我孤陋寡聞，確實不知道芯片國產化的精確定義。既然國產化已經成為行業熱詞，那是否應該明確國產化的定義。由于國產化的變量太多，我們從不同場景來討論：

如果企業注冊地在中國能算國產化嗎？按一般概念，芯片國產化應該是中國企業生產的或者在中國的企業生產的，但從大眾樸素的感情來看，三星、海力士等外國企業在中國生產的芯片，應該不能算國產化（可能我狹隘了）。反過來，有一類企業盡管是中國企業，但企業實際控制人是外籍人士，這種企業在執行外國管轄規則時可能比外國公司更要嚴格，我們能從企業注冊地判斷誰是國產化嗎？如果股東是中資能算得上國產化嗎？半導體是個特殊行業，以股東的組成來看，有時候公司大股東，甚至全資股東也很難控制公司或者管理層，表面上大陸資本是大股東，但實際上管理層卻被非大陸籍的團隊掌控，他們的決策完全聽從境外母公司，這能算國產化嗎？又譬如中國資本收購或者入股的海外公司，但管理層基本由當地人出任，必須要遵守當地的管理規定，這算國產化嗎？如果能解決卡脖子問題是國產化嗎？有些中國企業，因為種種原因，也不能服務國內被制裁的企業，但反過來有些國外公司卻能想辦法繞過美國，到第三地生產來規避美國監管，為國內被制裁的企業服務，這里的國產化又怎么定義呢？如果以產業鏈是否在境內來看。那些境內設計、境外制造（包括封裝）的芯片算國產化嗎？如果一顆芯片的設計、制造和封裝都由中國企業完成，但是關鍵環節使用外國的設備、材料和軟件工具，這種算不算國產化？還有些材料公司，一邊做進口代理，一邊賣自己的產品，所有的產品都用中國的包裝。更甚有者，同一個包裝里既有自己的產品，也有代理的進口產品，這種算國產化嗎？也有些芯片設計公司，一邊做進口代理，一邊自己設計產品，但所有產品的logo都打自己的，這種是不是國產化？

如果只有全產業鏈的國產化才是國產化，即中國設計企業用國產架構、IP和EDA來設計芯片；中國制造企業和封裝企業使用國產設備和國產材料來制造和封裝自己設計的芯片，那這個程度的國產未來相當長的時間里也無法實現。由此可見，芯片國產化很難精確定義。現實*中找不到全產業鏈全產業環節由單一*制造的芯片。美國也做不到，中國同樣也很難。

有些人乘機模糊國產化的含義，故意避實就虛，亂中牟利。尤其一些非專業媒體所謂的國產芯片，大多是表面上的國產化，是根本經不起產業考驗的國產化。我們的現實就是如此殘酷。喊口號，打雞血或許可以鼓勵我們的士氣，科技強大是國人普遍所希望的，更是我們專業機構和產業人所期望的。在目前外力高壓下，誰不希望自己的*強大，誰不希望自己的產業強大。但實現半導體國產化是一個高度專業的產業問題，是踏踏實實，認認真真干出來的。現階段無論“盲目鼓吹”還是“滅自己威風”都解決不了半導體國產化的問題。在我們實質攻克難題之前，最好少說多做。

但從歷史經驗來看，一遇到困難，一到歷史關口，人們不去解決問題，反而將注意力轉向虛無，譬如從身份認同去尋求答案。尤其國產化這種命題，就更容易掉進非我族類，其心必異的陷阱。

一片芯片最重要的不是國產化的身份，重要的是它能否解決問題：一是能否服務我們的經濟？目前汽車缺芯，車企停產，不管是誰為車企供應芯片，無論它是國產還是進口，能讓生產線轉起來，能造出車供應市場，消費者不會去問芯片是誰供應的，車企的工人領到工資，也不會問芯片是國產還是進口；二是能否發展我們的半導體產業？只要能讓我們的半導體供應鏈正常運轉，我們的上下游企業就有單可接，我們的研發就有資金可用，我們的技術和人才就在進步，那我們產業就一定在進步，我們抗封鎖的能力就一定在增強，我們的國產化就在進步。

這時候我們糾纏于國產非國產還有多大意義呢？現在經常拋出國產化論調的，很有可能別有用心，他們要么說給政府聽，希望受到特殊照顧；要么說給資本聽，希望自重身份，增加估值。反而真正在產業里的上下游企業，不去管是不是國產。我們必須再強調這個極端的案例：有些中國公司被嚴格限制，不能為被制裁的中國企業服務，反而有些國外企業能夠繞過封鎖，解決了我們的需求。

國產化的內部動力

雖然國產化的定義很難清晰，雖然不必刻意去區分誰是國產，但中國半導體產業的發展壯大是我們不變的夢想。這幾年美國的封鎖日漸綿密，我們屢遭打擊，但我們經過幾年探索和努力，在重壓之下取得了令人驚喜的成績。從中我們得到一個重要的啟示，只要我們踏踏實實解決實際問題，不去刻意糾結一些表象的問題，我們的產業就在進步，我們的國產化就在壯大。因為中國半導體有巨大內在動能，有強大的調適能力，就如同之前全球化暢通無阻時，中國半導體全球化生長，現在有人封鎖，中國半導體自然就向滿足內需的國產化方向生長。具體請看:

*，這幾年，中芯、華虹宏力之類的大型公司、平臺公司、龍頭公司取得了很大進步，它們的營收屢創新高，產能逐年擴大。華虹宏力從8英寸技術平臺拓展到12英寸平臺，先進技術從28nm延伸到14nm。中芯的14nm已經實現量產，目前正在研發更先進制程；設計企業展銳研發出5nm的5G芯片，而且已經風險量產；設備方面，中微的自動刻蝕進入臺積電的5nm生產線；材料方面，國產光刻膠、大硅片等已經批量供貨。這些成就證明了我們做大做強“大、平、龍、制”企業，是能夠帶動了整個行業的發展，尤其以前被我們忽視了的設備和材料，獲得前述關鍵企業的主動關照后，進入良性發展軌道。這也說明只要我們有正確的產業思想，依靠中國半導體企業的自強自救，可以在一定程度上緩解海外的沖擊。第二，在美國制裁以來，我們堅持全球市場、頂層開放戰略是有效的。很多國際公司為了與中國企業做生意，在內部做了很大調整，做了一些規避措施，在遵守美國管制的情況下，找到了能夠服務中國市場的新路徑。這是這幾年中國半導體取得進步非常重要的一環。第三，政府的扶持政策，金融工具運用得當，無論對半導體產業的稅收支撐，還是大基金、科創板等金融工具，都對整個行業發展起到巨大作用。最新一季的財報數據顯示，目前大量半導體企業贏利能力普遍增強，整個行業脫離了最危險最艱難的階段，日漸走上正軌。這證明政府對先進技術的扶持，能夠做到既講市場又講效率。以至于中國政府對先進產業的扶持政策，逐漸成為各國政府效仿的模板。

接下來的策略

國產化是一個長期任務，未來肯定還會出現各種挑戰，接下來的路該怎么走？芯謀研究認為，芯片國產化的關鍵是堅持對外開放聯合，對內專業務實的思路，集中扶持“大、平、龍、制”企業。不著急，不盲動，不刻意，從底層做起，滿足所有市場需求，一步步補全底層鏈條，以時間換空間，耐心等待水到渠成之日。

需要強調的還是如何用好國際資源，國際資源依然是我們最重要的增量。盡管目前有各種限制，但是與國際企業直接合作的通道依然可以爭取。這里容我們復習一遍馬克思的金句，“只要有10％的利潤，它就會到處被人使用；有20％，就會活潑起來；有50％，就會引起積極的冒險；有*，就會使人不顧一切法律；有300％，就會使人不怕犯罪，甚至不怕絞首的危險。”只要西方還是資本主義，那么資本主義企業在中國的巨大市場面前沒有*的免疫力，全球化規則依然有限地發揮著作用。在現有限制規則之內，我們依然可以汲取豐富的營養，我們沒有理由固步自封，我們需要開放合作。相應地，在經略國際合作時，我們需要安靜理性的國內輿論環境。現在所有人都在關切半導體，媒體自然沖在最前沿，這本是好事，但半導體畢竟是專業程度很高的產業，對它的分析解讀很容易犯錯，若在正常狀態下無傷大雅。但在當下，一些高仿的行業分析，一不小心就成為對手的口實。所以半導體沒必要為*脫口秀的主角，我們的輿論界要給半導體降溫，尤其要避免流量捕手的故意造謠。

與此同時，成就事業從來都是解決真問題，爭論國產非國產的這些偽命題，對我們的事業進步毫無意義。中國半導體的成長，是通過解決真問題干出來的。君子莊敬自強，我們半導體產業需要莊嚴持重，篤實堅強的作風。只有這樣，才能為中國半導體的國產化贏得時間，贏得空間，贏得未來。

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